铁木真抓了都使，双方暂时休战商议对策。晚上扎木合和铁木真见面试图说服他投降大金，铁木真坚决不从，并和扎木合恩断义绝。谈判失败，天一亮双方就展开了激烈的厮杀，而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。铁木真回到大营，不顾众人的反对，执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，被铁木真惩罚。托雷被罚受伤，华筝给他上药，郭靖也在，对于铁木真的决定他们都无力更改。第二天，铁木真派人送都使回去，还把华筝和陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来，桑昆原本不信，但看到华筝和她丰厚的陪嫁就信了，郭靖来送华筝，还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里，她跟郭靖说不愿嫁给都使，她喜欢的人是他郭靖，并抱住了他，这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到，华筝情急之下捅了他一刀，与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们，送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来，这时铁木真也率兵赶来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。铁木真胜利后论功行赏，封了郭靖千夫长，并要把华筝嫁给他，封为金刀驸马。郭靖拒绝，郭母李萍也说出了与杨家的十八年之约，希望他能先报仇，铁木真表示理解。第二天郭靖和师父们就离开了大漠，华筝送行，告诉郭靖会等他。一路疾行，郭靖他们到了张家口，师父们久不回中原，各自办事去了，让郭靖自己逛逛。郭靖在街上闲逛，路遇黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑，后面有人紧追不舍，情急之下黄蓉围着郭靖转圈躲藏，她偷了店家的包子，郭靖仗义直言要为她付钱，但一听包子要三十文，黄蓉就将包子直接扔向店家，扬言还给他，店家气得要打她。又是一番追逐，郭靖及时救了黄蓉。两人一番东躲西藏摆脱了店家，黄蓉夸郭靖功夫好，还带他去吃饭。郭靖跟着黄蓉到了一家酒楼，黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界，一大桌菜黄蓉也就只吃了几口，郭靖问起黄蓉家乡，黄蓉说自己没家，爹娶了后娘虐待她。郭靖可怜她，给她讲大漠的事，还把大汗赏他的钱都给了黄蓉，他们互相告知对方姓名。
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