村井父亲看见女装打扮的儿子cosme之后，勃然大怒，认为学校没有进到管教之责，一气之下取消并校一事，三女的经营堪虑。而因为自己的缘故影响了两校师生，cosme为此自责落泪，同时表示自己从小即喜欢男生、喜欢穿女生的衣服。同学闻言皆支持cosme。原平助坚决表示文化祭（青春祭）已迫在眉睫，必须进行下去。而因两校共学制的取消，青春祭亦受到影响，为了让活动顺利举办，平助前往村井府上说情，但亦吃闭门羹。另一方面，平助从聪的口中得知，原来聪曾经因为外送可乐饼而和祐子见过面，当时祐子住在热海市的酒店中。但平助致电酒店询问时，祐子已不知去向。某日，平助从《对不起青春！》广播节目中听到祐子打电话进电台，祐子表示想对当年的聪道歉，并透露真正在脑中挥之不去的人，是聪当年那位鼓起勇气鼓励自己的“好友”。平助听到祐子的callin，奔向电台想要探听祐子的电话，却发现主持人竟是东高校长3D。平助和理沙再次前往村井家拜访。进门后，发现cosme的父亲，即理事长村井身着女装。原来理事长为了体验儿子的心境感受，购买了上百本“性别认同障碍”书籍来研究、甚至身着女装逛超市。虽被指指点点，但还是无法体会为何儿子会是女人心。理沙见状，向理事长表示请翌日务必到校，原平助会对村井父子进行一堂“特别授课”。走出村井宅邸后，将平助视为结婚对象的理沙，则因平助拖延唯诺的性格感到不耐，忍不住在路上对平助告白。理沙这场突如其来的生平第一次告白，却被来往的车辆打断。傲娇的理沙拂袖而去。翌日早晨，村井父子到校听平助的“特别授课”。平助的说明仍旧无法使理事长村井理解接受。但儿子cosme却忍不住泪如雨下，父子两人在情绪爆发之下反而对彼此坦承了内心的想法。理事长接受了“男身女心”的儿子。并对两校的校长表示继续共学制和青春祭，两校师生欢呼沸腾。正当两校忙碌准备青春祭时，平助将理沙叫到屋顶，想好好回答当天理沙的告白。平助对理沙表示，两人可以先从朋友做起。此时，平助似乎有其他话想说，但又表示改天再说。向来对不干脆的平助感到不耐的理沙，又忍不住对平助表露了不耐。而注意到自己这种态度的理沙，同时回过神来认为自己的性格太过急躁，平助喜欢的应是其他那种温柔的女生。理沙感到懊恼不已。平助见状安慰理沙，“这样的你很好。很完美”，并向理沙伸出友谊之手。理沙害羞的缓缓握住平助的手，甜蜜的傻笑着。另一方面，平助的父亲，即永乐寺住持原平太登录征婚网站寻找第二春。某日，一神秘女子前来永乐寺。而在学校，一位纪实报道杂志编辑前来东高采访青春祭，平助和理沙被叫到校长室。一进门的两人，震惊的发现眼前竟是14年来人间蒸发的蜂矢祐子。眼眶瞬间泛泪的理沙表示“是我姐姐”。
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